CoinGecko:2024 年第三季度加密行业报告
来源:coingecko 翻译:善欧巴,金色财经
2024 年第三季度,加密货币市场以 2.3 万亿美元的市值收盘,保持平稳,但期间仍然出现了显著波动。地缘政治和经济事件对加密市场产生了重大影响。美国联邦储备在 7 月决定维持利率不变,并在 9 月降息 50 个基点,改变了本季度市场的走势。日本央行在 7 月的意外加息引发了意外的市场波动,而中国的新刺激措施则暗示可能会有更多结构性流动性出现。
我们的《2024 年第三季度加密行业报告》全面覆盖了加密市场的格局,深入分析了比特币和以太坊,探讨了去中心化金融(DeFi)和非同质化代币(NFT)生态系统,并回顾了中心化交易所(CEX)和去中心化交易所(DEX)的表现。
CoinGecko 2024 年第三季度加密行业报告的 7 大亮点:
2024 年第三季度加密市场总市值下降 1.0%,季度末为 2.33 万亿美元。
比特币的主导地位增加,现在占总加密市场市值的 53.6%。
主要资产类别表现优于比特币,其中黄金上涨 13.8%。
预测市场在 2024 年第三季度增长 565.4%,Polymarket 占据 99% 的市场份额。
以太坊 Layer 2 的交易量在 2024 年第三季度增加了 17.2%,Base 表现突出。
中心化交易所的现货交易量下降至 3.05 万亿美元,环比下降 14.8%。
以太坊仍是去中心化交易的主导链,但正迅速失去对 Solana 和 Base 的市场份额。
1. 2024 年第三季度加密货币总市值下跌 -1.0%,季末市值为 2.33 万亿美元
2024 年第三季度末,加密货币总市值下跌 -1.0%(958 亿美元),至 2.33 万亿美元。7 月 22 日,市场一度升至 2.61 万亿美元,但由于全球经济疲软,8 月 6 日大幅下跌。美联储维持利率不变,而日本央行加息。
随后,全球加密货币市值在 2.00 万亿美元至 2.20 万亿美元之间波动,随后在美国大幅降息 50 个基点和中国宣布刺激措施的推动下,小幅回升至当前的 2.33 万亿美元水平。
同时,2024 年第三季度的平均交易量为 880 亿美元,也较上一季度小幅下降 -3.6%。
2. 比特币市场主导地位进一步增强,目前占加密货币总市场的 53.6%
尽管 2024 年第三季度全球加密货币市值略有下降,但比特币 ( BTC ) 成功将其主导地位提升至 53.6%,环比增长 2.7%。它仅录得 0.8% 的小幅涨幅,但以太坊 ( ETH ) 和BNB等山寨币本季度跌幅更大,因此其主导地位有所下降。BTC上一次能够取得如此主导地位是在 2021 年 4 月。
与此同时,以太坊在前 7 种加密货币中的主导地位下降幅度最大,第三季度下降了 3.6%,本季度末的市场份额为 13.4%。尽管 7 月份推出了以太坊 ETF,但这种下降可能归因于人们对以太坊生态系统的兴趣减少。
3. 主要资产类别表现优于比特币,黄金领涨,上涨 13.8%
2024 年第三季度,比特币 (BTC) 价格小幅上涨 0.8%,其表现轻松超越了大多数其他主要资产类别。黄金涨幅最大,本季度上涨 13.8%。这是在人们对美国经济放缓和中东局势不断升级的担忧中发生的。
日元也在本季度表现亮眼,在日本央行 (BOJ) 8 月意外加息以及美联储随后降息后,日元上涨了 12.0%。原油和美元指数 (DXY) 是唯一表现优于 BTC 的主要资产类别,原因是市场担心需求减弱和降息。所有主要法定货币兑美元均上涨。
4. 2024 年第三季度预测市场增长 565.4%,Polymarket 以 99% 的市场份额领先
2024 年第三季度,预测市场发展势头强劲,增长 565.4%,原因是专家们押注即将到来的美国大选。这使得前三大预测市场的交易量从第二季度的 4.663 亿美元增至第三季度的 31 亿美元。
不过,大部分交易量来自 Polymarket,9 月份其市场份额达 99%。其投注量同期增长了 713.2%,交易量增长了 848.5%。自 2024 年初以来,“美国总统大选获胜者”的投注额已达 17 亿美元,占 Polymarket 年交易量的约 46%。
5. 2024 年第三季度,以太坊 Layer 2 交易量增长 17.2%,Base 领涨
2024 年第三季度,排名前十的以太坊第 2 层(L2) 的交易总额稳步上升,截至 9 月底,每日交易额接近 1000 万笔。相比之下,以太坊主网每天处理的交易量约为 100 万笔。
自今年年初以来,Base 的网络活动大幅增加,是迄今为止最活跃的 L2,占第三季度所有交易的 42.5%。其次是 Arbitrum,占交易的 18.9%,紧随其后的是 Blast,占同期的 8.1%。Manta Pacific 在 8 月份的交易量激增,大多数交易都归因于一款名为 Taman 的完全链上 Telegram 小程序。然而,一旦初始发布活动结束,网络上的活动就会逐渐减少。
6. 2024 年第三季度中心化交易所现货交易量跌至 3.05 万亿美元,环比下降 -14.8%
2024 年第三季度,十大中心化交易所(CEX)的现货交易量为 3.05 万亿美元。环比下降 -14.8%。
币安仍然是最大的 CEX,截至 2024 年 9 月,其市场份额为 38%。然而,这是自 2022 年 1 月以来币安首次市场份额低于 40%。与此同时,Crypto.com后来居上,在 9 月份成为第二大 CEX,从第二季度的第九位一跃而上。它也是前 10 名中增长最快的 CEX,环比增长 160.8%。9 月份,它的市场份额为 14.4%。
OKX和Gate.io在第三季度的交易量均出现下滑,跌幅超过 30%。Coinbase的交易量也下降了 -23.8%,在第三季度从第六位跌至第十位。
7. 以太坊曾是 DEX 交易的主导链,但其市场份额正迅速被 Solana 和 Base 抢占
2024 年第三季度,以太坊是DEX 交易的主导链,尽管其市场份额目前始终低于 40%。2024 年 7 月至 9 月期间,以太坊的交易量呈下降趋势,累计交易量环比下降 19.6%,至 1,305 亿美元。
受众多 meme 币的推动,Solana 上的 DEX 交易活动继续蓬勃发展。截至 9 月底,其市场份额为 22%,交易量为 215 亿美元。与此同时,尽管加密货币市场第三季度发展缓慢,Base 的市场份额仍在继续增长。Base 的交易量增长了 31.4%,使其在 9 月份以 13% 的主导地位和 123 亿美元的交易量超越了 Arbitrum。
Tron 是新晋前十名,取代了 Blast,Blast 在 TGE 之后交易量大幅下降。随着 Tron 上 memecoin 生成器 SunPump 的发布,交易量激增。9 月份,该网络以 17 亿美元的交易量成功占据了 2% 的市场份额。